原创地址：

转载请注明出处

 

CRM On-Premise 中有schedule report的功能，注意，Online版本不具备该功能。report 只能反映当前最新的数据情况， 而使用 schedule report 可以创建某个时间点的数据快照（snapshot），这样就可以为用户提供历史数据。

 

Schedule report 要求用户具有Add Reporting Service Reports 的权限。可以在Core Records –> Miscellaneous Privileges中找到它。

 

Schedule report有两种选项：On demand 和 On a schedule， 分别用来只生成一次 report snapshot 和 按某个时间间隔多次生成 report snapshot，比如每小时或者每天生成一个 report snapshot。

 

假设你每天为用户创建一个report snapshot，但是用户如何获得该snapshot呢？我们可以使用Report Server for Email delivery的功能。也就是用户email subscribe该report snapshot。每天report server都将该report snapshot以email 的形式发送给用户。你可以发送该report snapshot的链接，也可以以pdf形式将report snapshot作为附件发送给用户。

 

如何使用email subscription? 首先 report server 要开启Report Server for Email delivery功能（参见）。然后你可以打开 Reporting Service HomePage 的 URL 。 Reporting Service Homepage 的 URL与report server 的 URL  不同，要注意区分。

 

打开 URL以后，要选择 Details View

 

然后选择 CustomReports

 

找到你创建好的report snapshot, 然后选择 subscribe。

 

然后填写 report delivery optioins

 

最后select schedule

 

 

总结： 使用 CRM On-Premise的用户，可以使用 Schedule Report + Report Server for Email delivery 来实现 Email subscription to the report。每天或者每个星期或者每个月…，用户都可以收到一个report snapshot（可以将report以pdf、excel、word等格式的文件作为附件）的email，来反映该时间点CRM中的数据情况。